2005年，一個孕育了3年的理財行業組織在亞洲金融中心成立。1 0 年來， 從無到有， 在專業標準、人才培養體系、行業自律管理上，她默默耕耘，幫助會員提高專業技能和職業道德素養，在提高理財師的社會公信力、擴大理財行業國內外影響力等方面取得了很大成績。中國注冊理財規劃師協會成立十年，對全面促進中國理財行業持續健康發展起到了引領和指導作用。

    創建國際化的協會體系，引進、建設行業的國際標準評價體系

    中國注冊理財規劃師協會作為注冊理財規劃師的知識體系開發實施單位，從創立到發展，一直秉承國際組織的理念，借鑒吸收國際先進理財管理、培訓等方面的經驗，致力于注冊理財規劃師標準的推廣工作。2005年3月，中國注冊理財規劃師協會在國際金融中心——中國香港注冊，發起會員來自中國大陸、中國香港、中國臺灣、 中國澳門、新加坡、澳大利亞以及美國等國家和地區。從創立之初，首任秘書長鄭惠文就著力于打造一個國際水準的專業化的行業組織，務必使國內理財規劃工作，從起步階段就同國際接軌。保證協會的工作不輸在“起跑線”上。

    協會借鑒國際理財規劃師的標準，引進、建立了中國自己的理財規劃師資格、培訓行業規范——4E認證制度和持續培訓制度。欲取得國內注冊理財規劃師專業會員資質的申請者，必須具備4E標準，即 教育（Education）、考試（Examination）、 經驗（Experience）和操守（Ethics）。考慮到經濟法律發展環境的變化與專業知識的更新，為了保證理財規劃師的持續勝任能力，理財規劃師還必須按持續進修制度接受后續教育。           

    理財的普及、推廣和國際交流工作卓有成效

    為了做好理財業務的推廣普及和大眾理財教育工作，中國注冊理財規劃師協會不斷舉辦各種活動，為理財業務的交流創造持續不斷地溝通、合作、發展平臺。協會自成立以來，10年共主辦“中國理財論壇”“ 國際金融資本高峰論壇”等200場具有影響力的會議、論壇；支持、協辦、參與了“亞洲金融論壇”“東亞金融高峰論壇”等600個活動，為會員提供了一個常年的專業交流平臺。協會創建的“中國理財論壇”品牌，在行業內外贏得廣泛的贊譽。至2014年11月，中國理財論壇已經連續舉辦了10屆，為社會各界深入了解我國個人金融服務領域的相關金融工具政策法規、發展趨勢及與之相關的國際、國內經濟背景，對促進我國個人金融服務行業的規范發展起到了很好的推動作用。中國注冊理財規劃師協會聯合《大眾理財顧問》雜志主辦的“百佳理財師”“金牌理財師”“十佳理財機構”等活動，已經成為金融理財機構與從業者追捧的專業獎項。

    培養高水平的理財隊伍，贏得客戶的贊譽與認可

    作為打開21世紀金領之門的鑰匙，理財師的廣闊職業前景吸引了廣大專業人員紛紛加入注冊理財規劃師隊伍。協會目前已在香港、澳門、北京、上海等地共設立了31個授權教育機構，依托自身豐富的學術資源，專業的師資力量，培養了一大批德才兼備的專業人才。截至目前，超多9萬多人參加過中國注冊理財規劃師協會課程體系學習，學員遍及國內各大企業、銀行、保險公司、證券公司、投資公司、理財公司、期貨公司及財務公司等機構。十年春華秋實，造就了今天的業績。為了讓中國的注冊理財規劃師得到國際同業的尊重認可，CICFP啟動了國際對接計劃。注冊理財規劃師課程得到了國際金融保險學會、亞洲金融學會、香港注冊財務策劃師協會、國際財務顧問協會、英國國際院校資歷員會、澳門青年教育局等機構的認可。

    今天慶祝中國注冊理財規劃師協會十年來的歷程和工作不只是對過去成績的紀念和表彰，而是讓十年慶祝活動變成一個更加有意義的平臺，使會員在知識和實踐上更有能力實現自己的目標，迎接今天的挑戰，不辜負社會各階層對中國注冊理財規劃師協會的期望。(大眾理財顧問雜志社記者 李鴻)