現(xiàn)如今移動(dòng)支付在人們的日常消費(fèi)中扮演著重要的角色,大部分年輕人都在過著無現(xiàn)金生活,第三方支付行業(yè)在科技和模式方面的創(chuàng)新在背后起到了至關(guān)重要的作用。
與此同步的是整個(gè)第三方支付行業(yè)的迅猛發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,從2013年到2017年,第三方支付機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)生的交易規(guī)模從9萬億元增加到143萬億元,2018年再創(chuàng)新高,這意味著近6年時(shí)間,第三方支付交易規(guī)模增長了十幾倍,交易規(guī)模的高速增長背后,除了政策的推動(dòng)、智能手機(jī)的普及、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,第三方支付的領(lǐng)先企業(yè)通過設(shè)備的創(chuàng)新升級,并依靠大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速壯大并不斷分化。
隨著移動(dòng)支付迅猛發(fā)展,行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)規(guī)范,如今的第三方支付行業(yè),各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的分化越來越明顯,格局也越來越清晰。面向消費(fèi)者的賬戶端絕大部分由支付寶、微信支付兩家巨頭把持,面向商戶的收款端則成為其他第三方支付機(jī)構(gòu)在新形勢下爭奪的戰(zhàn)場,而其中以拉卡拉為代表的頭部企業(yè)的優(yōu)勢也已經(jīng)顯現(xiàn)出來。
賽道分化各顯其能
2018年12月,易觀對外發(fā)布《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告(2018年第3季度)》,憑借用戶規(guī)模和支付場景的不斷提高,支付寶、微信繼續(xù)占據(jù)市場絕對份額,共計(jì)達(dá)到92.53%。截至目前,微信的用戶已經(jīng)突破了10億,而支付寶的用戶也是達(dá)到了9億之多,可以說在個(gè)人移動(dòng)支付方面,微信和支付寶已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的巨無霸,消費(fèi)者賬戶端支付市場(即C端市場)也幾乎被這兩家分割殆盡,從前出門身上不帶點(diǎn)現(xiàn)金總是覺得不踏實(shí),現(xiàn)在出門可以不帶現(xiàn)金,但是不得不帶手機(jī)?，F(xiàn)在的手機(jī)不只是信息設(shè)備,也是人們的“錢包”。
雖然C端市場的格局已經(jīng)基本落定,但是線下廣大的商戶收款端市場(即B端市場),仍是一片充滿機(jī)會(huì)的領(lǐng)域。而值得注意的是,這一領(lǐng)域的競爭雖然不太為普通消費(fèi)者所知,但已經(jīng)出現(xiàn)了默默耕耘多年的領(lǐng)先者,優(yōu)勢漸顯,比如曾經(jīng)以便民支付廣為人知的拉卡拉。
和支付寶、財(cái)付通一樣,拉卡拉于2011年首批獲得央行頒發(fā)的第三方支付牌照,可以經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單、預(yù)付卡業(yè)務(wù)等。隨即拉卡拉就將自己的主營業(yè)務(wù)聚焦在了B端收單市場,陸續(xù)推出各類pos機(jī)和收款終端迅速在收單市場發(fā)展壯大,并在近幾年,抓住智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮,以及掃碼支付迅速普及的趨勢,推出智能POS、收款寶盒、全能收款碼等新一代終端收款設(shè)備。并持續(xù)挖掘不同商戶在經(jīng)營過程中的場景化服務(wù)需求,通過“拉卡拉云平臺”和“商戶大數(shù)據(jù)”不斷探索場景支付有關(guān)的新業(yè)務(wù),為商戶智慧經(jīng)營賦能。此前備受矚目的港珠澳大橋正式通車,其整合掃碼、刷卡等多種支付方式的收款服務(wù)就是由拉卡拉智能POS解決的。
據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年上半年,拉卡拉受理端交易規(guī)模和終端規(guī)模已處于領(lǐng)先地位,第三方支付公司終端掃碼受理筆數(shù)和智能支付終端投放量均屬行業(yè)第一,銀行卡收單交易規(guī)模也取得了行業(yè)第二的驕人成績。截至目前,拉卡拉已累積服務(wù)商戶1,500萬,覆蓋地級以上城市近400個(gè),其受理端產(chǎn)品類別已全面覆蓋餐飲、零售、保險(xiǎn)、旅游等各類細(xì)分收單場景。
監(jiān)管趨嚴(yán)領(lǐng)先者門檻已高
在支付市場快速擴(kuò)張的同時(shí)難免泥沙俱下,因此近年來央行對支付市場展開了持續(xù)糾偏與整頓,央行副行長范一飛在第七屆中國支付清算論壇上明確表態(tài),支付領(lǐng)域的嚴(yán)監(jiān)管將是常態(tài)化。這種背景下,伴隨著日漸白熱化的行業(yè)競爭,第三方支付行業(yè)未來的格局和發(fā)展空間已經(jīng)越來越清晰,在技術(shù)創(chuàng)新之外,對于業(yè)務(wù)底線的堅(jiān)守,對于風(fēng)險(xiǎn)的警惕和把控是實(shí)現(xiàn)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的另一支柱。
拉卡拉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在當(dāng)前強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢下,這對整個(gè)行業(yè)和用戶來說都是件好事。對于服務(wù)提供商而言,永遠(yuǎn)是監(jiān)管越到位、競爭越充分,其服務(wù)及質(zhì)量就越優(yōu)化,最終共同促進(jìn)整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。拉卡拉其自主研發(fā)的立足移動(dòng)支付的新一代“天眼”智能風(fēng)控系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)平臺,使得實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)和批量三層時(shí)效覆蓋,能夠做到對高風(fēng)險(xiǎn)交易的及時(shí)響應(yīng),在堅(jiān)守風(fēng)控底線的基礎(chǔ)上,支持和服務(wù)于市場及業(yè)務(wù)發(fā)展,保障客戶資金安全、信息安全和支付體驗(yàn)。
對于第三方支付企業(yè)來說,如果想要得到長久發(fā)展,就必須要回歸到支付業(yè)務(wù)本身,即解決用戶的需求問題,保證支付安全高效進(jìn)行,借助技術(shù)手段提升用戶體驗(yàn)與保障支付安全,此外,只有加速線下支付場景布局,構(gòu)建圍繞自身的支付生態(tài)體系,才能在激烈的競爭中獲得優(yōu)勢。而在分析人士看來,無論在賬戶端還是在收款端,第三方支付行業(yè)護(hù)城河已筑,領(lǐng)先者已經(jīng)具備了足夠的優(yōu)勢,穩(wěn)定的市場格局正在形成。
