技術提供商、標準制定者、銀行、運營商、終端制造商、第三方支付公司等各路人馬既有自己明確的訴求點，又各有顧忌，移動支付生態系統的秩序空前混亂。誰能笑到最后？

2011年，全球移動支付市場進入“戰國時代”。

電信運營商，無論是最早介入移動支付市場的日本電信大鱷NTT DOCOMO，還是去年由美國前三大電信運營商合資成立的ISIS公司，或是正在法國NICE開展迄今為止最大一次NFC試點的歐洲運營商Orange，亦或是全球擁有用戶數目最多、正在申請第三方支付牌照的中國移動，他們對手機及相關生態圈有著巨大掌控力，也涉足一些應用，首當其沖成為移動支付市場上的一個重要陣營。

但同時，他們沒有在真正意義上做過支付業務，這對他們來說是一個全新的挑戰。唯一一個成功范例來自NTT，自2004年聯合索尼成立了FELICA NETWORK公司布局移動支付市場以來，目前已有50%以上的日本用戶使用帶有移動支付功能的手機，數目在6000萬部以上。

能與電信運營商勢均力敵的是信用卡組織和銀行這類傳統金融機構。他們手中擁有龐大的清算平臺，并且在線下支付市場占有絕對優勢。以中國銀聯為例，它擁有全國超過半數的線下pos機。但這類機構對于互聯網的商業運作以及手機應用業務并不擅長，在互聯網支付、電子商務市場上所占份額甚至可以忽略不計。由此，動力缺乏成為該陣營的一大短板。

以PayPal、支付寶等為代表的第三方支付機構，雖然在傳統銀行卡業務建樹無多，但卻占據了線上支付的大部分市場，對于與此密切關聯的移動支付領域，他們的表現異常活躍。PayPal在今年4月收購現場支付公司FigCard，7月又斥資2.4億美元收購手機支付公司Zong，以此補上了其與運營商、零售商之間的合作空白。而在中國，支付寶自7月起也宣布以二維碼技術布局現場移動支付業務。一旦這條產業鏈打通，第三方支付的集團勢力將大舉進入手機端。

此外，各地的公交公司也是移動支付市場上一個“狠”角色。由于公交系統是全球范圍內開展非接觸式智能卡小額支付最成功的環節，僅在中國就有幾億張公交卡在使用。而且，公交公司也都是壟斷的，它可以決定與誰合作、不與誰合作。

除了上述這些“顯而易見”的玩家外，一批新勢力正在崛起。

以谷歌為代表的移動互聯平臺供應商因其超強的整合力和對業界的影響力正顯示出后發制人的態勢。谷歌在2010年年底才對外明確了移動支付戰略，在今年5月就迅速聯合花旗銀行、萬事達卡、First Data、Sprint和恩智浦公司共同宣布推出基于近場通信(NFC)技術的“Google Wallet”這一綜合支付工具。與其他移動支付市場上的“勢力”相比，谷歌有著“龐大的信息資源、豐富的應用產品線和滲透率極高的用戶到達渠道”，乃至支持NFC的Google Nexus S手機，這些都是任何銀行、電信運營商或第三方支付企業很難企及的資源優勢。據悉，微軟在它明年上市的Windows 8中也將集成NFC協議棧，其策略與谷歌類似。

有類似姿態的還有蘋果。蘋果的App Store自2008年7月上線起，目前的年收入近24億美元，更可怕的是，蘋果手中有粘性很強的用戶端，一旦蘋果推出支持現場支付的新一代硬件設備和服務，移動支付市場上必然會為蘋果“預留”位置。其他手機廠商，如RIM、三星也正在加快步伐。

除此之外，亞馬遜、Facebook也都加入了這場硝煙彌漫的戰爭。亞馬遜正在考慮創建基于NFC技術的現場支付體系和服務體系，而Facebook的目標是圍繞Facebook Credits虛擬貨幣形成一個豐富的生態系統，再迂回包抄移動支付市場。

各方都在勵精圖治，頻頻上演合縱連橫的戲目。究其實質，大家無非在爭奪三樣東西：一是電子錢包所在的安全芯片到底放在哪？只要能控制這個安全芯片，就扼住了整條產業鏈的咽喉；二是用戶賬號，包括各個機構發的卡、電子現金賬戶等；三是渠道，也就是使用錢包的線上和線下應用通道。

誰能得到這三樣東西，誰就能成為移動支付亂世的終結者。其中，經濟實力決定了某個陣營能在多大范圍內、用多大決心來推廣定制終端和改造受理環境；而用戶黏性則決定了用戶對于移動支付的支付意愿。

移動支付產業鏈太過復雜，單一標準的出臺恐怕仍難徹底改變現狀。各陣營的嬗變和滲透，以及整個移動支付生態體系的優化，絕非單靠標準就能夠推進，大家還在等待更好的機會，一個能夠重塑新秩序的機會。

誰將終結手機支付亂世

（今年6月1日， 采用2.4GHz技術的“手機深圳通”正式發卡，深圳市地鐵、公交、部分出租車和便利店超市等小額消費場所都可以直接刷手機消費）

5年前，廈門市民劉江拿著具備NFC(近距離通信)支付功能的諾基亞3220手機，花了多半天時間體驗了一把“時尚的手機支付”。他先“刷手機”坐上一輛公交車到了渡口，再“刷手機”坐輪渡上了鼓浪嶼，在島上的一個蛋糕店里，他又“刷手機”買了一個蛋糕。

這是中國國內第一批手機現場支付的其中一個試點。劉江所拿的諾基亞3220也是當時全球第一款NFC手機。同期，中國銀聯、運營商、諾基亞和飛利浦等產業巨頭又分別在上海和北京開展了類似的試點。也正因為這批試點，一時間，國內媒體和產業界掀起了一股“NFC”熱，大家開始關注這個在2002年由索尼和恩智浦聯合發明的NFC技術產業化進展
試點啟示錄

幾年過去了，事實證明，這批最早的NFC試點項目沒有成功，在全國范圍內發放了總計不到1萬部手機，而且商業化運營也未堅持下去。

“當時的設想是把手機放在零售市場上去賣，支持公交的應用，由消費者買單。但最后發現，除了拿手機去坐公交，其他能實現的應用很少，遠達不到讓用戶為此更換手機的程度。”回憶起那批試點，恩智浦半導體大中華區智能識別事業部資深業務發展經理姜波說，“同時技術支撐平臺也不夠成熟，有些地方甚至連空中充值也做不了，所以推廣受到了很大的挑戰。而且，整個試點過程中產業鏈引入的合作方不夠，在商業模式、合作層面上達不到一個最佳的合作狀態。例如，沒有引入運營商的大力參與，沒人有能力對手機進行補貼，手機廠商也不愿跟進，最終就沒辦法商業化地推動下去。”

很快，由銀聯系主導的另一些試點也無奈地不了了之。2008年1月，中國銀聯牽頭工商銀行、中國銀行、交通銀行等5家銀行，在陸家嘴等上海核心商業區的商鋪，如歐尚超市和八佰伴開展了另一個NFC手機支付試點項目，使用的是諾基亞第一款商用NFC手機6131i。不過，這個試點后來也基本停掉了，八佰伴6樓體育專柜的POS機擺放了很長一段時間都無人問津。

“市場上還沒有太多這類支付手機。對于商場來說，一年也沒有多少人刷，還要專門擺放刷卡設備，最后大家都沒有推動的熱情。”上海華虹集成電路有限責任公司副總經理謝文錄分析說。

2009年，上海聯通與復旦微電子也做了一個NFC試點，這也是2008年底SWP-SIM標準公布后，國內第一個基于這個標準的試點。當時的合作模式是聯通提供整個支撐平臺，給手機做補貼，放在聯通的營業廳去賣。但是，這個試點最終以發放了幾百部手機告終。

（提出2.4GHz技術方案的國民技術副總經理劉曉宇認為，給2.4GHz一個公平的驗證環境，是對消費者和行業負責任的態度。“讓市場去檢驗，讓用戶去選擇”）

“項目遇到的問題是當時產業鏈不完善，運營商集采不到手機。”復旦微電子劉以非分析說。當時，這個項目采用了一個廣東不知名品牌的低檔手機，對用戶吸引力差，NFC兼容性也不好。而且，用戶為申請這個業務既要跑到運營商的營業廳，又要去銀行的營業廳，非常麻煩，體驗很差。

“總結起來，NFC應用要真正普及起來取決于三個要素：一是成熟的產業鏈環境，要形成對NFC技術的切實需求，同時也要擁有基本的受理環境和應用場景。二是需要產業鏈各方的大力合作，不再是追求個體的控制力，而是真正追求共贏。三是技術成熟度。”姜波說，“經歷這些年的發展，在這三個基本要素中，產業環境發展得非常迅速，基礎架構越來越完善，同時技術已經相當成熟，相關國際標準已經頒布，眾多廠商已經推出各自的NFC芯片、終端應用。相對欠缺的就是產業鏈各方開放式的合作，這也是目前還沒有看到一個非常成功案例的重要原因之一。”

如果說NFC應用的普及還欠缺火候，其他的移動支付技術是否有更大的成功機會？ 2010年，中國移動開始在全國20多個省市推廣“手機錢包”業務，并利用上海世博會的平臺，大大提升了該業務的知名度。這項業務采用了2.4GHz的RFID-SIM技術，由芯片廠商國民技術在2006年第一個提出并產品化，該技術最大的優勢在于，并不