時(shí)間與空間是物理世界兩個(gè)最基礎(chǔ)的維度，我們要描述任何一件事情，都需要冠以準(zhǔn)確的時(shí)間與位置，才能確保事件的唯一性。
時(shí)間的采集當(dāng)前已經(jīng)可以很方便的解決，而空間位置的采集，因?yàn)槭芟抻诩夹g(shù)實(shí)現(xiàn)與成本的因素，一直是整個(gè)行業(yè)突破的一個(gè)重點(diǎn)方向。
定位類技術(shù)有很多，可分為室外定位與室內(nèi)定位。室外定位技術(shù)主要依托于衛(wèi)星定位技術(shù)(GNSS)，包括GPS、北斗、伽利略、GLONASS這四大衛(wèi)星定位系統(tǒng)，此外還有差分定位技術(shù)、A-GPS定位，以及電信運(yùn)營商的基站蜂窩網(wǎng)定位技術(shù)。而室內(nèi)的定位技術(shù)種類就更多，如藍(lán)牙、wifi、zigbee、有源RFID、慣導(dǎo)、地磁，本次報(bào)告主要介紹UWB室內(nèi)定位技術(shù)。
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，給定位產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機(jī)遇
位置服務(wù)并不是一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)，無論是GNSS還是室內(nèi)小無線定位技術(shù)，都已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)十年的積累。而最近幾年強(qiáng)勢興起的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，給定位技術(shù)帶來了巨大的商業(yè)機(jī)遇。
首先，物聯(lián)網(wǎng)的第一步就是需要采集各種各樣的數(shù)據(jù)，而位置數(shù)據(jù)就是其中最重要的一類數(shù)據(jù)，根據(jù)Machina Research早前的一份研究顯示，未來物聯(lián)網(wǎng)數(shù)百億的連接設(shè)備中，有60%的應(yīng)用將可能包括地理數(shù)據(jù)，而其中，約三分之一的應(yīng)用將嚴(yán)重依賴地理位置數(shù)據(jù)，需要以位置數(shù)據(jù)為核心才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的需求。
其次，物聯(lián)網(wǎng)碎片化的應(yīng)用場景注定了這絕不是某一種技術(shù)就能通吃的市場，定位技術(shù)同樣如此，豐富多樣的定位應(yīng)用需求將會(huì)刺激定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
最后，定位技術(shù)性價(jià)比也在日益提升，經(jīng)過多年的發(fā)展，定位技術(shù)的精度、容量、時(shí)延等指標(biāo)都在優(yōu)化，與此同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)成熟度的增加，定位產(chǎn)品的售價(jià)和定位方案的成本也在逐漸降低，這為定位技術(shù)大規(guī)模的商用鋪平了道路。
什么樣的定位技術(shù)才能有市場潛力?
雖然說，定位技術(shù)的市場需求已經(jīng)“肉眼可見”，但是什么樣的定位技術(shù)將會(huì)更受市場的青睞呢?相信這是當(dāng)前所有關(guān)注定位產(chǎn)業(yè)的人都在思考的問題，一項(xiàng)定位技術(shù)是否有足夠的市場潛力可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：
定位的精度越高越好：精度是評判一項(xiàng)定位技術(shù)最“硬核”的指標(biāo)，對于追求高精度的企業(yè)用戶來說，只有當(dāng)定位的精度足夠高之后，才能使產(chǎn)品具有更強(qiáng)的市場競爭力。
定位的空間范圍越大越好：定位技術(shù)空間的覆蓋范圍越廣，也就意味著可以采集更多的定位數(shù)據(jù)，可以適用更多的應(yīng)用領(lǐng)域，這也是當(dāng)前室內(nèi)外定位技術(shù)結(jié)合成為行業(yè)熱點(diǎn)的原因。
定位的穩(wěn)定性越高越高：穩(wěn)定性是定位技術(shù)另外一個(gè)重要的指標(biāo)，尤其是當(dāng)前企業(yè)級的應(yīng)用當(dāng)中，對于穩(wěn)定性的優(yōu)先級考慮會(huì)非常的高。
UWB——極具潛力的高精度定位技術(shù)
UWB作為一項(xiàng)性高精度定位技術(shù)，具有廣闊的市場前景，尤其是它卓越的性能，能夠完美的符合企業(yè)級應(yīng)用的需求。
首先，UWB定位技術(shù)的定位精度比較高，視距(LOS)情況下UWB定位精度可以達(dá)到10cm以內(nèi)，這是其他無線定位技術(shù)難以企及的，這個(gè)精度就能釋放很多企業(yè)級的應(yīng)用場景，比如AGV小車的管理、司法監(jiān)獄里面對于人員的軌跡監(jiān)測、離散制造過程中對于原材料的實(shí)時(shí)監(jiān)控等。
其次，UWB定位技術(shù)的穩(wěn)定性比較好，從射頻機(jī)制層面來說，UWB發(fā)射的脈沖波抗干擾能力就比連續(xù)的電磁波強(qiáng)，并且UWB工作的頻段在3GHz-10GHz，相比2.4G頻段的無線定位技術(shù)，外界的干擾信號也少很多。而穩(wěn)定性是企業(yè)級應(yīng)用的一個(gè)硬性指標(biāo)，這也是很多企業(yè)級應(yīng)用選擇UWB技術(shù)的一個(gè)重要原因。
最后，就是企業(yè)級應(yīng)用對于價(jià)格的接受程度高。UWB技術(shù)方案令人詬病的一個(gè)問題就在于建設(shè)成本比較貴，而在企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域，用戶更在意技術(shù)與方案能否滿足自己的需求，因此對于價(jià)格的接受度會(huì)更高。
當(dāng)然，UWB定位技術(shù)在消費(fèi)級的應(yīng)用也開始出現(xiàn)，目前國內(nèi)已有些廠商研發(fā)了諸如跟隨智能行李箱等消費(fèi)級產(chǎn)品，而未來，如果說UWB定位技術(shù)能夠集成到手機(jī)里面，則將會(huì)刺激消費(fèi)級應(yīng)用的迅速爆發(fā)。
剛接觸UWB技術(shù)之時(shí)，我們對其厘米級的定位精度就令人記憶非常深刻。最近兩年，市場上UWB定位技術(shù)企業(yè)越來越多，帶來的產(chǎn)品與應(yīng)用也越來越豐富，UWB定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期。
雖然UWB定位技術(shù)優(yōu)勢非常明顯，發(fā)展勢頭也很好，但不可否認(rèn)的是，UWB技術(shù)目前還屬于一個(gè)小眾的產(chǎn)業(yè)，市場認(rèn)知程度還比較低，很多人對其不是很了解。
基于此，我們對國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)級市場產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全面的梳理，并且對20家左右的國內(nèi)UWB一線代表企業(yè)進(jìn)行了深度的調(diào)研，完成了這份UWB市場產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告。以便讓更多的人對UWB技術(shù)有一個(gè)全面而清晰的認(rèn)識。
UWB技術(shù)介紹
A ：UWB技術(shù)的發(fā)展歷程
1 UWB技術(shù)概況
UWB(Ultra Wideband)是一種無載波通信技術(shù)，利用納秒至微秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù)。通過在較寬的頻譜上傳送極低功率的信號。
UWB 是一個(gè)既古老又嶄新的研究領(lǐng)域，現(xiàn)代意義上的超寬帶UWB 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)， 又稱脈沖無線電( IR ， Impulse Radio) 技術(shù)， 出現(xiàn)于1960年，通過Harmuth、Ross和Robbins等先行公司的研究，UWB 技術(shù)在70 年代獲得了重要的發(fā)展，其中多數(shù)集中在雷達(dá)系統(tǒng)應(yīng)用中，包括探地雷達(dá)系統(tǒng)等。美國國防部在1989 年首次使用了"超帶寬"這一術(shù)語。為了研究UWB在民用領(lǐng)域使用的可行性，自1998 年起，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)( FCC) 對超寬帶無線設(shè)備對原有窄帶無線通信系統(tǒng)的干擾及其相互共容的問題開始廣泛征求業(yè)界意見。
2002 年，美國FCC(美國聯(lián)邦通信委員會(huì))正式將 3.1 GHz- 10.6 GHz 頻帶作為室內(nèi)通信用途的 UWB 開放，標(biāo)志著 UWB 開始用于民用無線通信。隨后幾年中，一些國家和地區(qū)如日本、新加坡和歐盟等的無線電管理部門都頒布了類似的法令。中國從2006年開始進(jìn)行 UWB 頻譜規(guī)劃的準(zhǔn)備工作。經(jīng)過 2年多的調(diào)研，2008 年 12 月 12 日，中國自己的 UWB 頻譜規(guī)劃正式發(fā)布，包括 UWB 信號的射頻指標(biāo)、應(yīng)用場所限制、設(shè)備核準(zhǔn)等方面的內(nèi)容。
工信部無[2008]354關(guān)于發(fā)布超寬帶(UWB)技術(shù)頻率使用規(guī)定的通知內(nèi)容摘要
B：企業(yè)級應(yīng)用是目前UWB定位應(yīng)用的主戰(zhàn)場
企業(yè)級(To B)應(yīng)用當(dāng)前被越來越多的產(chǎn)業(yè)所重視，相比于消費(fèi)級(To C)類應(yīng)用，企業(yè)級應(yīng)用具有更高的靈活性，更為重要的是能夠有更成熟的商業(yè)模式。目前火熱的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)就是以企業(yè)級應(yīng)用為主要開拓市場，即便是以消費(fèi)級應(yīng)用為主的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，最近兩年也在轉(zhuǎn)變風(fēng)口，進(jìn)入了以企業(yè)級市場應(yīng)用為重心的“下半場”。
對于UWB定位技術(shù)來說，企業(yè)級應(yīng)用是其天然的應(yīng)用市場。這點(diǎn)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：
市場契合度高：
企業(yè)級應(yīng)用場景對于技術(shù)指標(biāo)的要求要比消費(fèi)級應(yīng)用場景高很多，UWB定位技術(shù)相比于其他無線定位技術(shù)最大的特點(diǎn)就是技術(shù)指標(biāo)更為優(yōu)越，尤其是高精度、高刷新率、低延時(shí)、穩(wěn)定性高等指標(biāo)，這是其他無線定位技術(shù)難以企及的，這與企業(yè)級應(yīng)用場景對于定位技術(shù)的需求非常的契合。
價(jià)格接受度高：
UWB定位技術(shù)方案的價(jià)格相比于其他無線定位技術(shù)會(huì)偏貴，高成本投入的方案往往是消費(fèi)級玩法的企業(yè)所承受不起的，而企業(yè)級應(yīng)用中，用戶(工廠或者政府部門等)往往更在意的是功能的實(shí)現(xiàn)以及性能的穩(wěn)定性，對于價(jià)格的接受程度會(huì)高很多。
潛在市場龐大：
企業(yè)級應(yīng)用是一個(gè)很大的市場，這是毋庸置疑的。具體到UWB技術(shù)的潛在應(yīng)用場景，主要包括司法監(jiān)獄、三級醫(yī)院、礦井、化工廠、工廠與倉庫等對于物資或者人員管理需求比較高的應(yīng)用場景，而每個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域都有很大的體量。下表中，我們對企業(yè)級的定位市場應(yīng)用進(jìn)行了大致的預(yù)估。
圖表一：國內(nèi)室內(nèi)定位直接市場總量預(yù)估
從上面統(tǒng)計(jì)中，可以看到，中國企業(yè)級定位市場的潛在需求將會(huì)達(dá)到千億級別以上，上表只統(tǒng)計(jì)了定位部分的一次性建設(shè)成本，后續(xù)的數(shù)據(jù)運(yùn)營價(jià)值并沒有考慮進(jìn)去，并且企業(yè)級的應(yīng)用按照規(guī)律一般是3-5年一個(gè)周期進(jìn)行迭代，也就意味著這個(gè)市場可以源源不斷進(jìn)行升級壯大。
需要指出的是，上述每個(gè)領(lǐng)域的單價(jià)測算只是定位功能部分。事實(shí)上，在一個(gè)項(xiàng)目中，定位功能只占據(jù)了一部分份額，所以定位技術(shù)在企業(yè)級應(yīng)用中所能撬動(dòng)的市場潛力無疑將會(huì)更大。當(dāng)然，這其中不僅僅有UWB技術(shù)，其他的無線定位技術(shù)，諸如藍(lán)牙、Wi-Fi、RFID甚至未來的5G技術(shù)也都對這些市場虎視眈眈，不過，隨著UWB技術(shù)產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，UWB技術(shù)的性價(jià)比與競爭力將會(huì)逐漸突出。
C：UWB定位技術(shù)的三種模式
目前，定位模式主要分為三種：TOA(到達(dá)時(shí)間)、TDOA(到達(dá)時(shí)間差)、AOA(到達(dá)角度或稱為DOA估計(jì))定位技術(shù)和這三種技術(shù)的混合技術(shù)。
TOA
TOF通過分別測量移動(dòng)終端與三個(gè)或更多基站之間信號的傳播時(shí)間來定位，它采用了圓周定位。
TDOA 定位
TDOA 是基于到達(dá)時(shí)間差定位，系統(tǒng)中需要有精確時(shí)間同步功能。
時(shí)間同步有兩種，一種是通過有線做時(shí)間同步，有線時(shí)間同步可以控制在0.1ns 以內(nèi)，同步精度非常高，但由于采用有線，所有設(shè)備要么采用中心網(wǎng)絡(luò)的方式，要么采用級聯(lián)的方式，但增加了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的復(fù)雜度，也增加了施工的復(fù)雜度，成本升高。并且，系統(tǒng)中還有一個(gè)專用的有線時(shí)間同步器，綜合價(jià)格比較昂貴。
另一種是通過無線做時(shí)間同步，采用無線同步一般可以達(dá)到0.25ns，精度稍遜于有線時(shí)間同步，但其系統(tǒng)相對來說更為簡單，定位基站只需要供電，數(shù)據(jù)回傳可以采用WiFi、Zigbee 等方式，有效降低了成本。
基站時(shí)間同步之后，標(biāo)簽發(fā)送一個(gè)廣播報(bào)文，基站收到之后，標(biāo)記接收到此報(bào)文的時(shí)間戳，將內(nèi)容發(fā)送到計(jì)算服務(wù)器，計(jì)算服務(wù)器更加其他基站的定位報(bào)文的時(shí)間戳，計(jì)算出被定為目標(biāo)的位置。(見下圖)
AOA定位
AOA 定位一般是基于相位差的方式計(jì)算出到達(dá)角度，一般不單獨(dú)使用，由于AOA 涉及到角度分辨率的問題，若單純AoA 定位，若離基站越遠(yuǎn)，定位精度就越差。
混合定位技術(shù)就是混合使用上述的兩種或三種定位技術(shù)，比如TOA-TDOA、TOA-AOA、TDOA-AOA等，通過檢測并提取相關(guān)的定位參數(shù)，用于定位解算。混合定位技術(shù)可以運(yùn)用多種定位參數(shù)實(shí)現(xiàn)定位，綜合不同定位技術(shù)的特點(diǎn)，在各種定位技術(shù)的特性中取長補(bǔ)短，讓最終的定位性能得到優(yōu)化。
UWB三種定位模式的優(yōu)缺點(diǎn)：
定位算法優(yōu)勢劣勢
AOA方案簡單、成本低距離稍長精度就比較差，功耗比較大
TOF算法簡單、精度最高、基站容量大標(biāo)簽功耗大
TDOA標(biāo)簽功耗低、基站容量也比較高算法比較復(fù)雜
中國UWB定位企業(yè)級市場產(chǎn)業(yè)鏈分析
A：中國UWB定位企業(yè)級市場產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀介紹
1 產(chǎn)業(yè)鏈概況
UWB技術(shù)在實(shí)現(xiàn)高精度方面的應(yīng)用已經(jīng)有十多年的時(shí)間，但是在早期，UWB定位方案的核心元器件采用的是分離電路板方式，并沒有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品，雖然分離電路板可以實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的定位性能，但是其產(chǎn)品的功耗、尺寸以及成本居高不下，尤其是分離電路的玩法，客戶只能購買整體的方案，其他的技術(shù)企業(yè)難以參與。
這種模式下的產(chǎn)業(yè)鏈非常的簡單，主要有兩個(gè)環(huán)節(jié)，第一個(gè)就是技術(shù)供應(yīng)商，將會(huì)提供從底層分離電路板到標(biāo)簽、基站等硬件產(chǎn)品再到應(yīng)用軟件的整套方案，另外一個(gè)環(huán)節(jié)就是行業(yè)用戶，中間還能加一個(gè)代理商，雖然減少中間環(huán)節(jié)之后對于這類企業(yè)的利潤提升幫助很大，但是產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)以及參與者過少，整個(gè)產(chǎn)業(yè)很難做大。即便如Zebra或者Ubisense這些頗具實(shí)力的企業(yè)，依然沒法對行業(yè)進(jìn)行快速的推動(dòng)。
而UWB定位芯片出現(xiàn)之后，使得UWB最具技術(shù)壁壘與核心的環(huán)節(jié)得以標(biāo)準(zhǔn)化，因此，直接刺激了大量的企業(yè)涌入到UWB定位領(lǐng)域中進(jìn)行技術(shù)的二次開發(fā)，以及市場應(yīng)用的拓展。
從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈條上可以看出，芯片標(biāo)準(zhǔn)化之后，價(jià)值鏈條環(huán)節(jié)明顯增多，每個(gè)環(huán)節(jié)都可以涌入很多玩家，每個(gè)玩家都能在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中獲取自己的價(jià)值點(diǎn)，這樣，整個(gè)市場與產(chǎn)業(yè)鏈才能繁榮。
事實(shí)上，最近幾年，國內(nèi)做UWB定位技術(shù)類企業(yè)數(shù)量也快速的增加，以下是對當(dāng)前國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)的數(shù)量估算。
圖表三：2014-2020年國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)數(shù)量走勢圖
最近幾年，UWB定位行業(yè)雖然涌入了大量的玩家，但是UWB的技術(shù)方案從芯片到可交付的產(chǎn)品需要時(shí)間的積累，一般對于一個(gè)新玩家來說，這個(gè)周期需要2年左右，此外，也有很多企業(yè)，尤其是規(guī)模比較大的成熟企業(yè)，進(jìn)入U(xiǎn)WB領(lǐng)域更多的是達(dá)到技術(shù)積累目的，等待應(yīng)用市場的進(jìn)一步拓展。
中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場運(yùn)營分析
A ：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場規(guī)模與增長率分析
UWB定位技術(shù)作為一項(xiàng)新興的技術(shù)產(chǎn)業(yè)，雖然在早期的市場體量還不夠大，但是其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮模涫袌鰸摿χ饕憩F(xiàn)在兩個(gè)方面：
第一，增長水平，最近這幾年，企業(yè)級UWB定位市場一直保持著一個(gè)很高的增長水平，尤其是自2018年開始，行業(yè)整體業(yè)績進(jìn)入了一個(gè)快速爆發(fā)增長期。
第二，UWB產(chǎn)品能夠撬動(dòng)的市場很大，在企業(yè)級項(xiàng)目應(yīng)用中，UWB定位部分占據(jù)的內(nèi)容往往只是一小部分，整個(gè)大項(xiàng)目還有很多其他的建設(shè)投入，UWB定位部分在項(xiàng)目的產(chǎn)值占比大概在10%-20%之間，也就意味著， UWB定位市場可以撬動(dòng)其本身市場產(chǎn)值的5-10倍。
1 行業(yè)的市場規(guī)模
在本次調(diào)研中，我們與國內(nèi)20余家UWB定位一線企業(yè)進(jìn)行了深入的交流，結(jié)合當(dāng)前的市場出貨量、行業(yè)的價(jià)格水平、商業(yè)模式等綜合因素，對當(dāng)前與未來的市場進(jìn)行一個(gè)預(yù)估。
圖表5：2016-2022年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場體量與增長率預(yù)測
資料來源：物聯(lián)傳媒
2 硬件產(chǎn)值占比預(yù)估
圖表6：2016-2022年中國UWB企業(yè)級定位市場硬件占比預(yù)估
數(shù)據(jù)說明：
1 該數(shù)據(jù)針對的是國內(nèi)企業(yè)級UWB應(yīng)用市場，未來不排除消費(fèi)級UWB定位市場爆發(fā)的可能，因消費(fèi)級市場的推廣時(shí)間，推廣力度，經(jīng)營模式都未定，我們目前無法對消費(fèi)級市場進(jìn)行一個(gè)比較客觀的預(yù)估，后續(xù)會(huì)持續(xù)關(guān)注。
2 該數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的是純UWB相關(guān)的業(yè)績，包括UWB基站、標(biāo)簽等硬件產(chǎn)品以及應(yīng)用軟件。
3 自2018年開始，國內(nèi)UWB定位產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)期，整個(gè)行業(yè)的增長率基本保持1倍左右，預(yù)計(jì)這種高速增長的勢頭能夠維持4-5年，當(dāng)硬件價(jià)格降低，市場逐漸趨于飽和之后，預(yù)計(jì)在2022年，行業(yè)增速開始放緩。
4 在行業(yè)早期，硬件的產(chǎn)值占比會(huì)很高，因?yàn)檐浖?wù)的環(huán)節(jié)不成熟，并且行業(yè)應(yīng)用客戶更容易認(rèn)可硬件的價(jià)值。而當(dāng)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟之后，軟件服務(wù)的環(huán)節(jié)的比重會(huì)逐漸增加，并且將占據(jù)主要位置。不過，企業(yè)級應(yīng)用市場的硬件占比不會(huì)無止境的跌下去，主要是因?yàn)槠髽I(yè)級應(yīng)用中對于UWB硬件的性能要求比較高，硬件的成本投入也會(huì)比較大，所以在企業(yè)級UWB定位市場上，硬件的產(chǎn)值占比將會(huì)穩(wěn)定在30%左右。
B 中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場價(jià)格與盈利水平分析
1 行業(yè)的價(jià)格分析
在當(dāng)前UWB企業(yè)級定位市場中，項(xiàng)目制的市場環(huán)境的特性是方案有很多定制化的內(nèi)容，報(bào)價(jià)方式是對整體方案進(jìn)行打包報(bào)價(jià)，尤其是很多項(xiàng)目中，還有一些應(yīng)用軟件的開發(fā)，因而報(bào)價(jià)會(huì)有很高的靈活性，無法像手機(jī)、PC、智能音箱等消費(fèi)電子產(chǎn)品一樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的報(bào)價(jià)。
在我們本次調(diào)研中，針對UWB芯片、標(biāo)簽、基站三個(gè)主要的產(chǎn)品形態(tài)的價(jià)格進(jìn)行了調(diào)研，以下是我們梳理的信息：
圖表7：UWB行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格說明表
2 行業(yè)盈利水平分析
一般來說，To B類的應(yīng)用行業(yè)毛利水平都會(huì)比較高，而UWB作為一項(xiàng)技術(shù)性能表現(xiàn)突出的定位技術(shù)，附加值會(huì)更高，因而能夠賣出更好的價(jià)格，相應(yīng)的行業(yè)毛利也會(huì)更高，不過隨著產(chǎn)業(yè)的成熟之后，行業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)“規(guī)模經(jīng)濟(jì)時(shí)代”，即產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度會(huì)逐漸提升，市場體量也會(huì)迅速擴(kuò)大，相應(yīng)的毛利水平會(huì)逐漸提升。
在我們本次調(diào)研中對于行業(yè)的毛利水平進(jìn)行了預(yù)估，行業(yè)毛利整體的平均值如下：
圖表8：2016-2022年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場行業(yè)毛利率預(yù)估
數(shù)據(jù)說明：
1 行業(yè)的毛利指的是扣除物料成本與生產(chǎn)投入之后的利潤。
2 在當(dāng)前UWB行業(yè)中，主要有三個(gè)價(jià)值組成部分：基站、標(biāo)簽、應(yīng)用軟件。目前行業(yè)里面基站是主要的盈利點(diǎn);標(biāo)簽量雖然大，但價(jià)格比較低，毛利也比較低;應(yīng)用軟件毛利很高，但目前占比比較小。
3 行業(yè)的毛利在2018、2019、2020這三年的降幅會(huì)比較明顯，主要原因是有：硬件尤其是基站產(chǎn)品降價(jià)比較明顯，以及應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)處于萌發(fā)期。
4 To B類的應(yīng)用行業(yè)毛利不會(huì)低，參考目前GNSS行業(yè)，我們預(yù)估，UWB定位的毛利將會(huì)穩(wěn)定在50%左右。
C ：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場的出貨量分析
在當(dāng)前To B類的應(yīng)用場景中，出貨量無法像To C類應(yīng)用一樣進(jìn)行大規(guī)模的爆發(fā)。2018年，國內(nèi)UWB企業(yè)級應(yīng)用市場出貨量為百萬級，隨著新的芯片玩家進(jìn)入，未來幾年，在企業(yè)級應(yīng)用市場，UWB將會(huì)保持著超高的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)在2022年將會(huì)超過千萬級的量，達(dá)到1200萬片左右。
圖表9：2018-2022年中國UWB企業(yè)級應(yīng)用市場芯片出貨量預(yù)估
D：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場的出貨量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1 細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的市場占比分析
經(jīng)過調(diào)研之后，我們總結(jié)UWB定位技術(shù)最主要的幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域：
公檢法，在監(jiān)獄、派出所、戒毒所等特殊場合中，需要對人員的軌跡進(jìn)行精確的管理，不僅僅是防止和限制人員的逃跑，還能達(dá)到司法透明化的目的。這一領(lǐng)域因?yàn)橛姓邔用娴囊螅阅壳笆荱WB技術(shù)的一個(gè)重要開拓市場。
電廠/變電站：這類場合屬于危險(xiǎn)系數(shù)比較高的場合，因此，需要對其中的生產(chǎn)人員進(jìn)行軌跡監(jiān)管，以預(yù)防人員進(jìn)入危險(xiǎn)環(huán)境并且在險(xiǎn)情中可以第一時(shí)間進(jìn)行有效的營救。
工業(yè)制造：當(dāng)前在“工業(yè)4.0”、“中國制造2025”等概念的加持下，越來越多的企業(yè)通過先進(jìn)的技術(shù)手段以提升生產(chǎn)效率，或者達(dá)到柔性化生產(chǎn)的目的，而UWB技術(shù)就可以在離散制造過程中對人員與物料的軌跡進(jìn)行實(shí)施監(jiān)管，達(dá)到可視化的目的。
石油化工：石油化工的場景也屬于危險(xiǎn)系數(shù)比較高的環(huán)境，因此采用UWB精準(zhǔn)定位技術(shù)可以達(dá)到對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行險(xiǎn)情預(yù)警以及方便援救逃生等目的。尤其是近些年，化工廠安全事故頻繁，會(huì)促使相應(yīng)的政策出臺以保障現(xiàn)場人員的安全。
物流倉儲：倉儲物流環(huán)節(jié)的應(yīng)用需求主要是解決倉庫物資的高周轉(zhuǎn)效率問題，這對于一個(gè)工廠的效益提升，意義是非常大的。而通過UWB高精度定位，可以實(shí)時(shí)的對倉庫里各類物料以及人員進(jìn)行精確的監(jiān)控，甚至在某些AGV設(shè)備中能夠?qū)崿F(xiàn)無人化的物料周轉(zhuǎn)，生產(chǎn)效益大為提升。
隧道管廊/地下礦井：包括礦井、隧道、管廊等施工場景，其特點(diǎn)是危險(xiǎn)系數(shù)高，并且傳統(tǒng)的衛(wèi)星信號以及無線電信號無法覆蓋。由于危險(xiǎn)系數(shù)比較高，因此也有對于人員進(jìn)行精準(zhǔn)定位的需求。
建筑施工：在建筑施工行業(yè)采用UWB定位技術(shù)結(jié)合其他的一些技術(shù)方案，可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)度可控、減少浪費(fèi)、提高效率以及提升施工人員的安全保障，尤其是對一些對于質(zhì)量和進(jìn)度有嚴(yán)格要求的明星項(xiàng)目。
此外，UWB在自動(dòng)駕駛、高校與科研機(jī)構(gòu)、會(huì)展/博物館、機(jī)器人、醫(yī)院、行李箱跟隨、養(yǎng)老院等場景中都一些應(yīng)用。
圖表10：2019年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場細(xì)分領(lǐng)域分布
2 應(yīng)用地域分布
通過我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)UWB定位企業(yè)級應(yīng)用項(xiàng)目基本覆蓋了全國各地，對于UWB技術(shù)接受度比較高的客戶群體除了公檢法系統(tǒng)下的司法監(jiān)獄、看守所、戒毒所之外，就是比較領(lǐng)先的大型生產(chǎn)制造企業(yè)以及國企。所以，就地域分布角度來說，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，UWB應(yīng)用相對更為集中。目前國內(nèi)UWB定位企業(yè)級應(yīng)用比較集中的區(qū)域主要有：廣東省、江浙滬、京津冀、川渝以及山東與河南。
圖表11：2019年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場地域分布
E ：UWB項(xiàng)目分析
UWB企業(yè)級的應(yīng)用都是項(xiàng)目制，所以對UWB項(xiàng)目的分析有助我們更好的了解當(dāng)前UWB定位市場。
在我們本次的調(diào)研中，針對項(xiàng)目部分進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研。
1 項(xiàng)目金額分析
當(dāng)前純UWB定位部分的項(xiàng)目金額總體來說還比較小，因?yàn)閷τ诤芏囗?xiàng)目而言，UWB定位只占其中一小部分。所以，即便整個(gè)項(xiàng)目比較大，歸屬到UWB定位部分的金額也就小了很多。目前在整個(gè)行業(yè)中，純UWB定位部分的項(xiàng)目金額可以劃分以下幾個(gè)區(qū)間：
500萬以上：屬于特大型項(xiàng)目，其中少量的項(xiàng)目金額會(huì)達(dá)到千萬級別。目前只有少量的UWB企業(yè)有500萬以上的項(xiàng)目，這類大型的UWB定位項(xiàng)目不僅考驗(yàn)的是企業(yè)的商務(wù)拓展能力。并且，這類項(xiàng)目現(xiàn)場需要布置上千個(gè)基站，數(shù)千個(gè)乃至上萬個(gè)的標(biāo)簽，這對企業(yè)的技術(shù)能力也有很高的要求。
200-500萬：大型項(xiàng)目，當(dāng)前很多UWB定位企業(yè)完成的最大項(xiàng)目落在這個(gè)區(qū)間。
50-200萬：中型項(xiàng)目，對于UWB定位企業(yè)來說，50萬是一個(gè)門檻，50萬以上的項(xiàng)目公司會(huì)專門投入資源進(jìn)行定制化開發(fā)與跟進(jìn)，并且也能有不錯(cuò)的利潤。
50萬以下：小型項(xiàng)目，50萬以下的項(xiàng)目就屬于比較零散的小項(xiàng)目，很多都是直接購買UWB的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對于UWB企業(yè)來說，很少會(huì)針對小項(xiàng)目進(jìn)行定制開發(fā)。
圖表12：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場項(xiàng)目金額區(qū)間分布
數(shù)據(jù)說明：
1 從數(shù)量上來說，200萬以下的項(xiàng)目占比很大，不過從公司的層面來說，每個(gè)公司的項(xiàng)目金額會(huì)有很大的不同。對于目前相對比較成熟的第一梯隊(duì)企業(yè)來說，因?yàn)榫τ邢蓿瑫?huì)有選擇性的側(cè)重于金額比較大的項(xiàng)目。
2 目前項(xiàng)目金額比較大的應(yīng)用領(lǐng)域有司法監(jiān)獄、發(fā)電廠、大型制造企業(yè)以及自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。
2 項(xiàng)目實(shí)施周期
項(xiàng)目的實(shí)施周期也是To B類的項(xiàng)目一個(gè)重要的指標(biāo)。因?yàn)閷τ诋?dāng)前的UWB定位企業(yè)來說，人員精力比較有限，目前國內(nèi)UWB定位企業(yè)的人員在50人規(guī)模以上就屬于比較大的，如果項(xiàng)目周期過長，就意味著能完成的項(xiàng)目就會(huì)減少。這也是當(dāng)前UWB行業(yè)都比較重視渠道商的一個(gè)因素之一。
在我們的統(tǒng)計(jì)中，目前UWB定位項(xiàng)目的周期并不算長，現(xiàn)場條件比較好的項(xiàng)目能夠在1-2周的時(shí)間完成，一般的項(xiàng)目周期1-3個(gè)月的時(shí)間就可以實(shí)現(xiàn)，也有少量項(xiàng)目的周期因?yàn)楦鞣N原因會(huì)達(dá)到6個(gè)月以上。
圖表13：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場項(xiàng)目實(shí)施周期分布
數(shù)據(jù)說明
1 項(xiàng)目實(shí)施周期時(shí)間主要包括布線施工、設(shè)備調(diào)試、與大系統(tǒng)的對接(UWB屬大項(xiàng)目的一部分)等環(huán)節(jié)。
2 對項(xiàng)目周期影響比較大幾個(gè)因素有：現(xiàn)場布線施工環(huán)境比較差、對接溝通不便、用戶的需求變更等因素。
F 商業(yè)模式與競爭力分析
在本章的最后一個(gè)小節(jié)，我們將會(huì)對當(dāng)前UWB產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式進(jìn)行分析，主要包括當(dāng)前的商業(yè)模式種類與優(yōu)缺點(diǎn)以及市場拓展渠道的分析。
1 幾類主要的商業(yè)模式以及優(yōu)缺點(diǎn)分析
通過我們本次調(diào)研，目前在UWB應(yīng)用市場上主要有這么幾種商業(yè)模式
模式一：賣標(biāo)準(zhǔn)化的模塊
目前，有些UWB企業(yè)的玩法是選擇賣標(biāo)準(zhǔn)化的UWB模塊，他們的客戶群體是做基站標(biāo)簽成品企業(yè)以及具有開發(fā)能力的系統(tǒng)集成商。這種模式的優(yōu)缺點(diǎn)有：
優(yōu)點(diǎn)：
1 減少公司的研發(fā)投入以及成本投入，比較適用于初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)。
2 標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品比較方便進(jìn)行市場拓展，比如說可以通過線上的銷售渠道進(jìn)行推廣，客戶進(jìn)行小批量試點(diǎn)之后進(jìn)行大規(guī)模采購。
缺點(diǎn)：
1 模塊化產(chǎn)品的利潤率會(huì)比較低，尤其是當(dāng)量越來越大之后，利潤空間會(huì)壓縮的更低。
2 與應(yīng)用客戶脫節(jié)，會(huì)造成產(chǎn)品與市場需求的契合度不高，長久之后產(chǎn)品的競爭力會(huì)降低。
3 市場門檻比較低，容易陷入紅海化競爭。
模式二：賣“基站+標(biāo)簽”
市場上也有部分企業(yè)以賣硬件(基站+標(biāo)簽)為主，幾乎不供應(yīng)應(yīng)用軟件。這類企業(yè)主要的銷售模式是通過渠道商進(jìn)行銷售，這種模式的優(yōu)缺點(diǎn)為：
優(yōu)點(diǎn)：
1 有利于公司集中優(yōu)勢資源，進(jìn)行硬件產(chǎn)品的開發(fā)，因?yàn)閼?yīng)用軟件需要更多的資源投入，并且往往意味著需要直接面對客戶，對于小企業(yè)來說，精力不夠。
2 市場拓展阻力相對較小，往往能抱住一些“大腿”用戶，就能迅速拓展市場。
缺點(diǎn)：
1 難以形成自己的品牌，容易淪為大企業(yè)或大集成商的代工廠。
2 目前的硬件利潤比較高，盈利能力尚可，未來硬件利潤壓縮之后，難以進(jìn)行服務(wù)增值業(yè)務(wù)。
模式三：賣“基站+標(biāo)簽+應(yīng)用軟件”
這種模式是當(dāng)前國內(nèi)UWB定位企業(yè)第一梯隊(duì)里面最受歡迎的玩法。因?yàn)閷τ诤芏嘤脩魜碚f，希望技術(shù)供應(yīng)商能夠供應(yīng)整體化的解決方案。即便是走渠道商的形式，也有很多客戶需要技術(shù)企業(yè)提供整體軟硬件的技術(shù)能力支撐。
優(yōu)點(diǎn)：
1 綜合方案的利潤空間會(huì)比較高。
2 市場門檻比較高，所以企業(yè)的競爭力會(huì)更高。
3 抵御降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力更高，因?yàn)橛布皇且徊糠謨?nèi)容，未來硬件降價(jià)后，可以通過軟件服務(wù)進(jìn)行商業(yè)增值。
缺點(diǎn)：
1 需要公司進(jìn)行的投入會(huì)很大，包括綜合研發(fā)成本，市場推出成本，銷售成本等等，對于初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)來說并不容易。
2 面臨大公司進(jìn)入競爭的風(fēng)險(xiǎn)，未來大公司進(jìn)入U(xiǎn)WB定位后會(huì)與這類企業(yè)進(jìn)行直接的競爭。
模式四：賣“基站+標(biāo)簽+應(yīng)用軟件+其他的方案”
還有很多企業(yè)業(yè)務(wù)會(huì)比較多，除了UWB定位業(yè)務(wù)之后，還有其他的業(yè)務(wù)，比如說定位方面會(huì)涉及藍(lán)牙、GNSS、慣導(dǎo)，非定位方面技術(shù)會(huì)涉到無線傳輸、RFID等業(yè)務(wù)，此外，還些企業(yè)能夠在完整UWB定位方案基礎(chǔ)上，做更大的集成，從而直接面對客戶。綜合來說，這類公司往往是在其他領(lǐng)域有多年的積累，UWB技術(shù)能夠與原有技術(shù)產(chǎn)品形成很好的互補(bǔ)，因此在向客戶輸出方案的時(shí)候，能夠提供更大的集成。
優(yōu)點(diǎn)：
1 綜合門檻最高，相應(yīng)的議價(jià)能力以及利潤水平也更高。
2 方案的靈活性更高，能夠滿足不同層次的用戶需求。
缺點(diǎn)：
1 產(chǎn)品線過長，投入的精力與成本會(huì)很大。
2標(biāo)準(zhǔn)化難度最大，到一定規(guī)模之后，發(fā)展就會(huì)受限。
2 銷售渠道分析
目前，UWB定位企業(yè)級市場的銷售渠道主要有三種。
第一種是直接面對應(yīng)用客戶
這種模式需要UWB定位技術(shù)企業(yè)有比較強(qiáng)的技術(shù)能力與商業(yè)拓展能力，有些項(xiàng)目還需要進(jìn)行招投標(biāo)，對企業(yè)自身的資質(zhì)也有一定的要求。還有一些企業(yè)的玩法是將自己融入到大企業(yè)的生態(tài)中去，依靠大企業(yè)的生態(tài)資源進(jìn)行應(yīng)用項(xiàng)目的直接對接。
總體來說，直接面對應(yīng)用客戶就意味著企業(yè)需要提供的方案會(huì)比較完善，相應(yīng)的項(xiàng)目規(guī)模也會(huì)比較大，項(xiàng)目的利潤也會(huì)比較高，對于有能力的企業(yè)來說，重要客戶采用這種模式比較多。
第二種是分包模式
前文有分析到，UWB定位部分往往只占整個(gè)項(xiàng)目一小部分，所以對于很多UWB技術(shù)企業(yè)來說，其直接客戶很多時(shí)候面對的是總包方或者大分包企業(yè)，其中具體的合作形式是比較靈活多變的，會(huì)根據(jù)客戶的技術(shù)能力與需求差異，可以不同層次的參與到項(xiàng)目中去。
第三種是純代理模式
這種模式下，對于UWB技術(shù)企業(yè)而言是最為輕松的，UWB技術(shù)企業(yè)只需要提供一些必要的技術(shù)支持即可，相對的公司也會(huì)讓出比較多的利潤空間給代理商。在行業(yè)中，有些UWB技術(shù)企業(yè)會(huì)給部分客戶進(jìn)行代工與貼牌合作，也可算作這一模式范疇之內(nèi)。
總結(jié)來說，第一種模式是“直銷渠道”，第二種與第三種模式屬于“中間商渠道”，在我們的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)中間商渠道的模式占比很多。其中大多數(shù)企業(yè)在調(diào)研時(shí)反饋，公司的中間商渠道占比占總業(yè)績的50%及以上，甚至中間商渠道占比80%以上的企業(yè)也為數(shù)不少。在下表中，我們根據(jù)市場反饋的信息，對當(dāng)前國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)的中間商渠道占比進(jìn)行了估測。
圖表14：2019年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場中間商渠道占比企業(yè)分布
這是國內(nèi)關(guān)于UWB定位技術(shù)的第一份市場調(diào)研報(bào)告，受限于各種原因，我們無法一一的與UWB定位產(chǎn)業(yè)鏈中所有的企業(yè)進(jìn)行深度的交流，充分的獲取市場信息與行業(yè)觀點(diǎn)。所以，如果您對報(bào)告的內(nèi)容有疑問之處或者愿意將自己的觀點(diǎn)與我們進(jìn)行交流的話歡迎與我們對接聯(lián)系，我們將不勝感激!
最后，非常感參與本次報(bào)告的所有UWB定位企業(yè)的鼎力支持，他們想我們傳告?zhèn)鬟f了行業(yè)最前沿的一手信息，包括市場數(shù)據(jù)、運(yùn)營現(xiàn)狀、行業(yè)的瓶頸、行業(yè)未來的預(yù)測、成功案例的分享等等，這些信息是形成本次報(bào)告最重要的支撐。同時(shí)，也感謝中國科學(xué)院測量與地球物理研究所的何成文博士對我們報(bào)告的內(nèi)容細(xì)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)與建議，謝謝!
受限與篇幅，我們本次文章主要截取了報(bào)告的部分精華內(nèi)容，想要了解國內(nèi)UWB定位產(chǎn)業(yè)的更新信息，歡迎掃描二維碼(需提取碼)，獲取完整版本的下載。
