近日，專注于科技創新領域的研究機構愛分析發布了《中國第三方支付行業報告》。報告從第三方支付發展階段出發，認為支付產業從2019年起正式進入產業支付生態，短期將帶來40萬億元支付增量市場。“支付即服務”模式以及跨境支付，是行業未來的兩大機遇。
報告指出，未來第三方支付行業將呈現明顯分化，支付寶和微信支付(財付通)將深耕個人支付生態，而其它第三方支付公司，如拉卡拉、匯付天下等，機會在于產業支付生態。其中，拉卡拉作為典型案例，入選本次報告。
圖：產業支付生態潛在市場增量，2024年產業支付生態增量40萬億元
愛分析預計，第三方支付公司2024年在新模式(支付即服務)中占比約30%，對應潛在增量TPV為40萬億。云計算技術的大規模應用帶來新模式——“支付即服務”落地，即支付公司基于標準的開放API接口，將支付核心服務開放到產業服務生態中。
這一模式與之前支付領域構建的“行業垂直解決方案”存在顯著區別：第一，底層架構變化，支付機構傾向于提供標準的開放API接口，細分行業的需求基于標準API進行定制開發;第二，支付服務成為產業綜合服務解決方案中的一個標準模塊，因此支付與SaaS的結合將愈發緊密。
與這一行業發展趨勢相契合，拉卡拉從2019年開始全面推行4.0戰略，除支付服務之外，還為商戶提供金融服務、信息服務、電商服務，全維度為中小微商戶的經營賦能。
拉卡拉4.0戰略中，服務體系“基于云、基于科技、基于人工智能”三大趨勢明顯。同時，在服務小微商戶新零售生態中，支付與SaaS協同效應顯著。2019年8月，拉卡拉戰略投資千米網絡科技公司，通過千米的SaaS服務，在分銷端和門店端為商戶提供完整數據化、互聯網化解決方案，同時賦能品牌商、分銷商、零售商，與拉卡拉在新零售領域的客群、服務存在明顯協同效用。
圖：拉卡拉4.0戰略體系
圖：“支付即服務”模式
之后，拉卡拉于2019年10月發布云戰略系列產品，即“拉卡拉云小店”、“拉卡拉收款碼”、“拉卡拉匯管店”和“拉卡拉云收單”，滿足新零售生態中商戶經營全方位需求。其中，拉卡拉云小店是一站式門店經營解決方案，重點聚焦母嬰、生鮮、快消等3個行業客戶，其通過“門店收銀+線上H5商城+小程序商城”線上線下一體化的服務模式，打通線下線上消費場景，無縫對接達達、美團等配送平臺，并根據不同行業應用場景提供個性化服務。
愛分析報告稱，產業數字化需求是推動行業發展的另一條主線。隨著產業數字化進程深入，產業主體公司對支付服務產生兩方面新需求：交易鏈接與基于數據的衍生服務。未來，隨著產業數字化轉型深入，某一場景下的終端客戶、內部經營管理、上下游供應商等要逐步實現在線化。在這一過程中，產業各方參與者需要鏈接，支付服務則成為鏈接各方的重要基礎設施。
一方面，交易是各類產業必不可少的環節，而支付可以打通端到端的交易場景。另一方面，支付積累的數據價值將超越支付服務本身，基于“數據資產”支付公司可以提供企業經營所需的各類服務。
未來，第三方支付公司的商業模式將隨著業務重心的變化而發生變革。云計算等技術的大范圍應用，使得“支付即服務”模式落地。更進一步地，支付公司圍繞客戶需求提供綜合服務解決方案，這其中支付與SaaS的融合將是行業新機會。
隨著各類基于數據的增值服務在產業落地應用增加，增值服務有望超越支付手續費成為行業主要收入來源，尤其是金融服務與各類SaaS服務，想象空間將遠超支付服務本身。而這已經在拉卡拉身上有所體現，2019年上半年，拉卡拉來自商戶經營業務收入達到1.53億元，同比增長53%，而隨著其新產品的落地，預計其收入規模和增長速度還將快速上升。
