近日，第三方投研平臺愛分析發布了《中國第三方支付行業報告》（以下簡稱“報告”），這份報告詳細梳理了第三方支付行業的發展變革歷程，并指出產業支付生態與跨境支付是未來兩大市場機遇。
尤其是產業支付生態，報告預測未來5年將帶來40萬億元支付增量市場。而未來產業支付生態的基礎，則是基于云計算和開放API。報告認為隨著支付與SaaS（軟件即服務Software-as-a-Service）的不斷融合，將構建起全新模式——支付即服務模式。
值得注意的是，報告還以第三方支付企業拉卡拉為典型案例，進行深入解讀剖析。基于對行業趨勢的清晰洞察，拉卡拉在2019年8月便正式宣布進入4.0戰略階段，全維度為中小微商戶、個人用戶以及商業銀行等提供包括支付科技、金融科技、電商科技以及信息科技在內的眾多產品服務。
同時，拉卡拉還對外宣布以2億元人民幣戰略投資SaaS服務商——千米公司。之后僅僅2個月，拉卡拉便迅速推出了4款云戰略產品——分別為“拉卡拉云小店”、“拉卡拉匯管店”、“拉卡拉收款碼”和“拉卡拉云收單”，進一步實現4.0戰略的落地。
拉卡拉4.0戰略的布局落地，與愛分析作出的行業趨勢預判高度相似，可以說拉卡拉早已瞄準這塊巨大的增量市場，并力圖憑借SaaS+支付，通過為中小微商戶提供全方位的服務，發力產業互聯網。
增值服務成線下中小商戶剛需 支付是理想入口
愛分析認為，隨著云計算的大規模應用，企業商戶云化滲透率的提升，“支付即服務”模式前景廣闊。數據分析顯示，到2024年中國整體云化滲透率將從7%提升到20%，“支付即服務”模式滲透率也將達到5%，對應約130萬億的TPV（總支付金額）增量，其中第三方支付公司在“支付即服務”模式中占比約30%，對應潛在增量TPV為40萬億。
在40萬億的增量市場之中，線下中小商戶為主要群體。根據艾媒咨詢數據顯示，截至2018年中國實有各類市場主體11020萬戶，其中個體工商戶規模超過7000萬戶。有相關分析認為，由于下沉市場數字化需求覺醒、95后/00后商戶經營者數量的快速增加、現有競爭環境下商戶對于降本增效的迫切需求等因素，集金融支付、會員管理、營銷推廣等于一體的增值服務將會成為越來越多中小商戶的“剛需”。
對于撬動中小商戶而言，支付被普遍看作是一個理想的入口。隨著支付寶、微信兩大巨頭在C端建立起完整的個人支付生態，B端的眾多商戶也在近幾年快速完成了智能支付的升級，第三方支付公司在這一過程中積累沉淀下了海量的線下商戶。以拉卡拉為例，據其2019年半年報顯示，拉卡拉目前已累計覆蓋超2100萬商戶，在銀行卡收單、掃碼受理業務上均處于市場領先地位。2100萬商戶對于“支付即服務”這一新模式而言，無疑是一個巨大的待開發的增量市場。
支付+SaaS 產業支付生態階段的模式之變
擁有支付入口只能算是具備了先發優勢，如何能夠真正賦能線下商戶，才是這場藍海爭奪戰的關鍵。愛分析認為，由于第三方支付企業想要成為某一領域專業SaaS服務商的成本極高，因此投資并購或戰略合作行業現有成長型SaaS服務商是更為實際的選擇。
產業互聯網的概念是寬泛的，涵蓋領域眾多，因此第三方支付企業要根據自身的戰略布局，來選定合作或投資的SaaS服務商。上文提到拉卡拉戰略投資的SaaS服務商千米，就是一家專注于為中小企業提供新零售解決方案的公司，而拉卡拉自2005年成立以來，就一直專注于從支付切入，服務線下實體，兩者的客戶群體、戰略方向高度一致。
以上述戰略云產品“拉卡拉云小店”為例，這款產品可為母嬰、生鮮、快消等行業的中小微實體企業提供一站式的經營解決方案，匯集“門店收銀+線上H5商城+小程序商城”等多種功能，還可無縫對接美團等配送平臺，構建起了從規劃到開店、從營銷到運維、從收銀到財務管理的企業服務閉環。
拉卡拉通過SaaS+支付賦能線下商戶，目前已初見成效。根據其財報顯示，在支付業務之外的商戶經營業務板塊，拉卡拉2019年上半年總收入達1.53億元，同比增長53%，用戶規模效應顯現，已成為業務新增長點之一。
據了解，拉卡拉未來還將發布更多產品，進一步幫助中小微商戶更好發展。“支付即服務”模式打開了多大的未來？拉卡拉又是否能在產業支付生態的爭奪戰中勝出？這一切值得期待。
