新大陸(000997.SZ)3月28日晚間發布年度業績報告稱,2020年歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤約為4.26億元,同比下降29.28%;營業收入約為70.63億元,同比增長14.26%;基本每股收益盈利0.4463元,同比下降33.41%。

新大陸是一家擁有從物聯網終端、系統平臺到大數據應用全產業鏈能力的數字化服務商,致力于打造 以數字商業和數字身份為核心,提供“支付+”、“數字身份認證+”全場景解決方案的數字化生態系統。
近年來,作為曾經國內的“POS界一哥”,隨著傳統硬件生產日益激烈,利潤空間受到影響,同時受到監管加強的影響,其2020年遭遇了6710萬元的罰單,業務急需進一步合規。
其沒有披露國內的數據。從總量與海外的數據可以推測,國內約在700萬-780萬臺;而在2019年,據其財報數據,計算可得大約在790萬臺。據此可判斷,其2020年的pos機出貸量或有降低。
其財報也稱,報告期內,集群實現營業總收入18.56億元,同比下降1.19%。POS機業務是其業務的核心,也是發展其創新業務的基礎,遭遇下滑難免會讓市場擔憂。
好在其支付業務還有亮點。

財報顯示,其2020年全年實現支付服務業務總交易量超2.8萬億,同比增長62.76%,其中超85%的交易流水來自于月流水一萬元到五十萬元體量的小微商戶。
在商戶運營方面,消金界了解到,新大陸近年來加強了金融科技業務,包括自營放貸和助貸業務。
據了解,新大陸旗下擁有互聯網小貸、支付牌照和商業保理牌照。2016年4月,新大陸正式成立廣州市網商小額貸款有限責任公司(即“網商小貸”),通過網絡小貸牌照開展開展消費金融業務。
官方信息顯示,目前新大陸旗下主要擁有三大產品線,分別為綜合消費貸、小微經營貸以及線上貸款產品網商微貸。
在當前政策導向下,以及依托自身在支付行業的優勢,近年來,新大陸正逐漸發力小微貸。比如,面向開票企業,推出額度最高50萬元的“陸商貸”;面向小微業主,優先考慮聚合支付及SaaS服務商戶,推出件均4-6萬元、月利率1.5%-2%的“生意貸”。
截至2020年12月,其金融科技業務累計服務用戶超34萬戶,較2019年底增長95.79%,全年發放貸款60.59億元,同比增長14.55%,累計管理資產余額38.10億元,同比增加18.32%,不良率2.08%。
財報數據顯示,2017年底不良率為0.21%,2018年末不良率為3.49%,2019年末不良率為2.57%。
如此看來,新大陸金融業務的不良率在2018年高峰處開始回落,原因之一是收縮了自營放貸比例,加大了助貸業務。

從現金流凈額同比增長1103.11%也可以看到,新大陸的放貸業務在2020年加大了本息的回收。

據悉,新大陸看重助貸業務,于2020年12月啟動了子品牌“洲聯數科”。在助貸模式中,其合作的金融機構包括富民銀行、新網銀行、蘇寧銀行、華興銀行等。
財報顯示,截至2020年底,新大陸其他應收款較上年增加1.71億元,增幅27.20%,主要是金融科技業務繼續向助貸模式升級,向合作機構繳納的金融服務保證金增加所致。
另據財報,新大陸手續費支出較上年增加0.64億元,增幅99.27%,主要是金融科技業務規模持續發展,分潤給合作方的手續費支出增加所致。
而據企查查,旗下網商小貸注冊資本金只有5億元。隨著2020年11月網絡小貸新規的下發,公司的消費金融業務亟待面臨轉型。
一位接近網商小貸的人士表示,此前公司一直致力于申請消費金融牌照,以及參股消費金融公司。
然而,不得不關注的是,新大陸面臨著監管風險,其業務需進一步整改與合規。
因違反銀行法與反洗錢法相關條款,監管曾于2021年初披露,新大陸旗下福建國通星驛網絡科技有限公司被沒收違法所得261.02萬元,并處6710.02萬元罰款。這一處罰數字之高,在支付行業較為罕見。

在服務商戶的同時,發展金融業務更要合規。如此,保住與獲取相關牌照的概率才有可能大大提升。